Emma visita uma pequena cidade distante e descobre que o local é habitado por personagens dos contos de fadas com problemas do mundo real.
Quando Emma Swan recebe a visita do filho de 10 anos que deu para adoção, ela o leva de volta à mãe adotiva em uma cidade chamada Storybrooke.
Regina quer Emma fora de Storybrooke e da vida de Henry. Enquanto isso, surgem informações sobre a praga malévola jogada pela rainha.
Emma persuade Mary Margaret a ler para um paciente em coma no hospital. No mundo dos contos de fada, o Príncipe Encantado e Branca de Neve se encontram pela primeira vez.
Emma tenta ajudar uma grávida a se livrar do Sr. Gold. No mundo dos contos de fada, Cinderela faz um acordo com Rumplestiltskin.
O xerife Graham nomeia Emma sua vice. De volta ao mundo dos contos de fada, o Grilo Falante quer deixar o negócio da família.
David terá que escolher entre Kathryn e Mary Margaret, por quem se apaixonou perdidamente. Longe dali, o destino do Príncipe Encantado é mudado.
Enquanto um dos moradores de Storybrooke relembra a vida dos contos de fada, a cidade chora uma morte e a rainha procura por um assassino para matar Branca de Neve.
Quando Emma se candidata a xerife, Regina e Sr. Gold começam um jogo sujo. Enquanto isso, Rumplestiltskin procura um poder capaz de ajudar seu filho a evitar a guerra.
Emma procura o pai de duas crianças para tentar impedir que elas sejam transferidas para abrigos. A rainha pede a Hansel e Gretel para roubar um objeto de um rival.
Enquanto David e Mary Margaret continuam a lutar contra seus sentimentos, Regina e Emma começam a suspeitar de um misterioso novato em Storybrooke.
Quando Sidney pede ajuda a Emma para descobrir provas da corrupção de Regina, David e Mary Margaret continuam a se encontrar em segredo.
Quando a casa do Sr. Gold é assaltada, Emma suspeita que ele quer fazer justiça com as próprias mãos. Enquanto isso, Belle fecha um acordo.
David resolve contar a Kathryn sobre seu relacionamento com Mary Margaret. Enquanto isso, o Príncipe Encantado concorda em ajudar Abigail em uma missão perigosa.
Mary Margaret e Leroy unem-se para ajudar um grupo de freiras a vender velas no festival do Dia dos Mineiros. Enquanto isso, Emma investiga o sumiço da esposa de David.
Emma contrata Ruby como sua assistente. Enquanto isso, David enfrenta perguntas sobre o desaparecimento de Kathryn.
Mary Margaret contrata o Sr. Gold como advogado depois que Emma é obrigada a prendê-la pelo assassinato da esposa de David.
Durante sua busca por Mary Margaret, Emma é sequestrada por um louco com afinidade por chapéus. Enquanto isso, a rainha má contrata um mago.
Enquanto Emma continua a buscar provas de que Mary Margaret não matou Kathryn, o motivo do ódio da rainha contra Branca de Neve é revelado.
Enquanto o Sr. Gold tenta revelar a verdadeira identidade de August, Regina é confrontada por seu envolvimento no desaparecimento de Kathryn.
Enquanto August ensina Emma a como derrotar Regina e, talvez, ganhar a custódia de Henry, Regina tenta seduzir David.
Henry pede a Emma para ficar em Storybrooke, mas Regina arma um plano para se livrar de Emma para sempre.
Emma e Regina trabalham juntas para salvar a vida de Henry. No mundo dos contos de fadas, o Príncipe Encantado quer fugir da rainha e reencontrar Branca de Neve.
Os personagens dos contos de fadas despertam da maldição e descobrem que não estão em casa. Príncipe Philip e sua companheira terão que enfrentar um inimigo mortal.
Regina continua tentando recuperar seus poderes, e os sete anões descobrem o que acontece quando um dos habitantes tenta deixar a cidade.
Emma e Mary Margaret tentam encontrar um portal para conseguir voltar a Storybrooke, e Henry tenta convencer Jefferson a fazer as pazes com sua filha.
Bela ameaça abandonar o Sr. Gold caso ele não mude. Os anões procuram por pó mágico. Rumplestiltskin tenta resgatar sua mulher dos piratas.
Enquanto Regina tenta evitar usar seus poderes mágicos, ela começa a ver um fantasma do passado. Mary Margaret e Emma encontram um sobrevivente do massacre dos Ogros.
Emma segue o Capitão Gancho pelo pé de feijão na esperança de conseguir a bússola mágica. Um ladrão tenta transformar Emma em uma mulher honesta.
Ruby se torna suspeita de um terrível assassinato, confirmando sua preocupação em se transformar em lobo. Leroy encontra um tesouro em uma mina de Storybrooke.
Cora tenta roubar a bússola de Emma e Mary Margaret. Regina e o Sr. Gold colocam a vida de David em perigo para forçá-lo a entrar em contato com Mary Margaret.
Gancho e Cora enfrentam Emma e Mary Margaret em uma corrida pela bússola. O Sr. Gold e Regina planejam matar todos que passarem pelo portal.
Regina é acusada de matar um personagem dos contos de fadas, mas Emma acha que ela é inocente. O Príncipe Encantado e a Branca de Neve planejam a execução da Rainha Má.
O Sr. Gold usa uma relutante cobaia para testar o seu feitiço. Bela tem um encontro acidental com o Capitão Gancho. David e Mary Margaret procuram uma casa maior.
Um estranho pode ameaçar a verdadeira identidade do povo de Storybrooke. Cora tenta se aproximar de Regina.
Cora leva o gigante para Storybrooke. Emma e Henry ajudam o Sr. Gold a procurar por seu filho. Greg quer saber o que Bela viu na noite do acidente.
Emma, Henry e o Sr. Gold decidem procurar por Bae em Nova York. Gancho, Cora e Regina saem em busca de um dos bens mais preciosos de Rumplestiltskin.
Mary Margaret descobre o plano de Cora e Regina para conseguir a adaga. A Fada Azul oferece um encanto que pode ajudar a salvar a mãe da Branca de Neve.
Cora e Regina tentam derrotar o Sr. Gold. Mary Margaret é tentada pela magia negra. Rumplestiltskin oferece seus serviços para Cora.
David, Emma e o Sr. Gold tentam proteger Mary Margaret da vingativa Regina. Um homem e seu filho chegam a Storybrooke.
Enquanto tenta lidar com o que aconteceu a Cora, Mary Margaret se depara com August transformado em madeira. Neal convida sua noiva para visitar Storybrooke.
Sr. Gold pede ajuda a David para refrescar a memória de Belle. Os feijões mágicos de Anton começam a crescer. Rumplestiltskin persegue um ladrão.
O Capitão Gancho ajuda Regina a bolar um plano para fugir com Henry para o mundo dos contos de fada. Emma desconfia de Tamara. A rainha pede ajuda a Rumplestiltskin.
Regina desaparece juntamente com alguns feijões mágicos, e Mary Margaret, David e Emma tentam encontrá-los. Bae acaba indo parar na Londres do século XIX.
Greg e Tamara ativam a maldição e os habitantes de Storybrooke se preparam para o pior. Bae é perseguido pelos Garotos Perdidos, mas Gancho o salva.
Emma e seus aliados iniciam a perigosa jornada à Terra do Nunca, onde Henry faz amizade com um garoto misterioso. Neal se recupera na Floresta Encantada.
Emma encontra Peter Pan, que entrega um mapa para chegar a Henry, mas ele só vai funcionar se ela aceitar quem realmente é. Gold toma medidas drásticas para se proteger.
Robin Hood ajuda Neal a viajar à Terra do Nunca. Gancho sugere pedir ajuda a Sininho na luta contra Pan, mas a fada tem um antigo rancor de Regina.
Gold e Neal se encontram e relembram seu primeiro momento com Pan. Emma encontra o mapa secreto que Neal usou para escapar da Terra do Nunca.
Gancho tenta salvar David do veneno mortal e relembra seus primeiros momentos na Terra do Nunca. Emma tenta enviar uma mensagem para Henry.
Branca de Neve ajuda Ariel a conhecer o Príncipe Eric. Na Terra do Nunca, Emma revela seus reais sentimentos por Neal, e Regina e Gold formam uma inusitada aliança.
Ariel consegue encontrar a Caixa de Pandora em Storybrooke, e Emma captura a sombra de Pan, que obriga um prisioneiro misterioso a enganar Henry.
Neal finalmente acredita que Rumplestiltskin mudou e que seu desejo de salvar Henry é real. A verdadeira identidade de Pan e seu plano nefasto para Henry são revelados.
No passado de Storybrooke, Regina continua tentando adotar um bebê. Na Terra do Nunca, os heróis acreditam ter conseguido salvar Henry.
Pan quer transformar Storybrooke em uma nova Terra do Nunca. Branca e Encantado caçam um monstro e percebem que devem se responsabilizar por sua própria felicidade.
Gold e Regina precisam fazer grandes sacrifícios para impedir que a maldição de Pan roube a memória de todos em Storybrooke.
Gancho ajuda Emma a recuperar a memória. Ao chegar a Storybrooke, ela percebe que ninguém consegue se lembrar do ano que passaram na Floresta Encantada.
Robin Hood ajuda Regina a entrar escondida no castelo, e eles descobrem que o intruso é a Bruxa Malvada do Oeste. Emma e Regina se reencontram em Storybrooke.
Zelena planeja roubar um bem precioso de David. Na Terra do Faz de Conta, Encantado encontra Rapunzel e a ajuda a superar seus medos mais profundos.
Neal retorna a Storybrooke, onde impressiona Emma com sua coragem. Na Floresta Encantada, Neal, Bela e Lumiere procuram por Rumplestiltskin.
Zelena desafia Regina para uma batalha e tenta obter mais um ingrediente para sua poção misteriosa. A razão da inveja de Zelena é revelada.
No passado e no presente, Gancho tenta ajudar Ariel a encontrar o Príncipe Eric, mas as consequências são desastrosas. Regina ensina magia a Emma.
Após perder seu coração, Regina abre um portal para entrar em contato com Cora e descobrir por que ela abandonou Zelena. Bela deduz qual é o objetivo de Zelena.
Henry recupera a memória, mas é ameaçado por Zelena. Glinda diz a Branca e Encantado que apenas a magia de Emma pode derrotar a Bruxa Malvada.
Mary Margaret entra em trabalho de parto, mas talvez Emma não consiga usar sua magia para proteger o bebê. Em Oz, a felicidade de Zelena é ameaçada por uma visitante.
O portal de Zelena leva Emma e Gancho para a Floresta Encantada do passado, mas suas ações têm um grave impacto no futuro.
Emma e Gancho tentam reparar seus erros e retornar a Storybrooke, enquanto Branca e Encantado provam que o verdadeiro amor não pode ser desfeito.
Elsa chega assustada a Storybrooke e cria um monstro de neve para protegê-la. Regina acha que perdeu a chance de ter seu final feliz.
Elsa está tentando encontrar Anna, mas acaba ficando presa em uma caverna de gelo com Emma, que corre risco por causa da baixa temperatura.
Marian está sob um feitiço de gelo, e os moradores de Storybrooke culpam Elsa. Mal sabem eles que alguém está tentando incriminá-la.
Emma chama Gancho para sair, e ele visita o Sr. Gold para pedir sua mão de volta e poder abraçá-la com as duas mãos.
Regina reluta, mas acaba se unindo a Emma em busca da Rainha da Neve depois que Sidney descobre onde ela está.
Nossos heróis estão em uma corrida contra o tempo atrás da Rainha da Neve para descobrir seu plano maligno para Elsa e os habitantes de Storybrooke.
A Rainha da Neve usa o conhecimento que tem sobre Emma para convencê-la de que elas são mais parecidas do que Emma imagina.
Em Arendelle, a Rainha da Neve tenta colocar Elsa contra Anna, mas essa missão não será nada fácil.
Robin Hood tem uma pista que pode servir para Regina encontrar o Autor. Regina se une a David e Mary Margaret para encontrar Emma.
Mary Margaret e David reúnem os moradores de Storybrooke para prepará-los para o feitiço que está por vir enquanto Bela e as fadas tentam criar um antídoto.
Os moradores de Storybrooke estão em estado de guerra por causa do feitiço que a Rainha da Neve lançou sobre a cidade.
Nossos heróis tentam se recuperar dos estragos causados pelo feitiço da Rainha da Neve. Regina precisa tomar uma decisão difícil.
Com Gold fora da cidade, os moradores de Storybrooke tentam voltar à vida normal. Mas Emma e Regina terão que enfrentar a verdadeira natureza do mal.
David e Mary Margaret suspeitam de que Cruella e Úrsula tenham vindo para a cidade com segundas intenções. Emma acha que seus amigos estão escondendo algo.
Regina finge ser aliada das Rainhas das Trevas para conseguir informações para os heróis, mas precisará provar que está disposta a fazer jogo sujo.
Gancho tenta descobrir o que Úrsula sabe sobre os planos de Gold. Emma, Mary Margaret e David correm para resgatar August das garras de Gold e das Rainhas das Trevas.
Gancho diz a Emma que os planos de Gold podem mudar seu destino. Regina lidera os vilões em uma busca sem fim.
Emma continua magoada depois de descobrir a história de seus pais com Malévola, mas precisa correr para encontrar o Autor antes de Gold.
A mãe opressora da jovem Cruella usa os dálmatas de estimação para aterrorizar a filha. Regina tenta impedir que Gold interfira em seu plano de resgatar Robin.
Quando a energia das trevas começa a surgir em Emma, ela lembra que Lily era sua melhor amiga na adolescência e decide levá-la até sua mãe.
Emma volta a Storybrooke para reunir Lily e Malévola. Regina e Robin tentam lidar com as implicações da gravidez de Zelena.
O Autor acaba se revelando um grande curinga neste jogo. Emma, seus pais, Gancho e Regina tentam detê-lo, mas ele faz uma aliança com Gold.
Emma, seus pais, Gancho e Regina fazem de tudo para deter Sr. Gold e o Autor, mas eles estão prestes a virar o jogo nesta história de heróis e vilões.
Emma se torna a Senhora das Trevas e desaparece. Seus amigos decidem salvá-la mas vão precisar da ajuda de uma aliada improvável.
Regina lança mão de uma estratégia surpreendente para proteger Emma. O baile real oferecido pelo Rei Arthur e sua esposa acaba em confusão.
Em Camelot, os heróis trabalham obsessivamente para libertar Merlin. Determinado a ajudar Emma, David parte em busca de uma relíquia mágica.
Mary Margaret percebe que Arthur talvez seja a maior ameaça aos heróis. O amor incondicional de Capitão Gancho dá esperança a Emma.
Mary Margaret e David tentam recuperar a adaga da Senhora das Trevas. Emma usa um apanhador de sonhos e ajuda Regina a libertar Merlin.
Um encontro inesperado dá novas esperanças a Merida na luta para salvar seus irmãos. A Rainha Má, Mary Margaret e David descobrem um feitiço para falar com Merlin.
Merlin lidera uma missão para reunir a adaga com Excalibur, para poder usar a arma e salvar Emma da escuridão que ameaça sua alma.
A tensão em Camelot atinge seu ápice quando Merlin, agora sob o controle do Rei Artur, dá um ultimato a Emma.
Enquanto Zelena e Arthur procuram a relíquia encantada, Merida parte em uma missão para descobrir quem matou seu pai.
Quando a escuridão invade o Capitão Gancho e ele briga com Emma, as peças finais do quebra-cabeças se encaixam. Os acontecimentos em Camelot explicam o presente.
O fim de Storybrooke está próximo, e o Sr. Gold avisa a todos para passar os últimos momentos com aqueles que amam. Mas Emma se recusa a desistir.
Os heróis vão para o sinistro Submundo à procura do Capitão Gancho. No flashback na Floresta Encantada, a Rainha Má recebe um presente de aniversário enfeitiçado.
Capitão Gancho ajuda outra prisioneira a fugir com uma mensagem para Emma. Mary Margaret procura um velho amigo que pode ajudá-la a derrotar um monstro terrível.
Capitão Gancho enfrenta um destino terrível quando se recusa a tomar uma decisão, mas o Sr. Gold acha que sua ex-mulher, Milah, pode ajudar.
Capitão Gancho e Emma encontram o irmão dele, que tem um plano para derrotar Hades. O Aprendiz dá um aviso a Henry.
Sr. Gold constrói um portal para Storybrooke a pedido de Hades e dá notícias surpreendentes a Bela. No passado, Hades chega a Oz e encontra Zelena.
Bela pede ajuda a Rumple para proteger o bebê deles que ainda não nasceu. Hades conquista um aliado para seu plano de vingança. Emma tem um pesadelo assustador.
Mulan e Chapeuzinho Vermelho encontram Dorothy em Oz. No presente, Chapeuzinho vai ao Submundo, e Hades avisa a Zelena sobre sua chegada.
Quando Regina descobre que Hades quer voltar a Storybrooke com Zelena, ela e a Rainha de Copas tentam descobrir uma maneira de impedi-lo.
Hades faz um acordo com os heróis para recuperar Zelena. Capitão Gancho e Emma embarcam em uma jornada perigosa para as profundezas do Submundo.
Os heróis se reúnem com Branca de Neve em Storybrooke, mas Regina e Robin tentam convencer Zelena de que Hades ainda está tramando algo.
Enquanto Storybrooke chora sua perda, o Sr. Gold tenta absorver a magia da cidade usando o Cristal do Olimpo de Hades. Henry e Violet partem em uma missão.
Emma e Regina seguem para New York para encontrar Henry e salvar Storybrooke. As heroínas procuram um jeito de escapar da Terra das Histórias Não Contadas.
Emma apresenta sintomas estranhos enquanto os heróis tentam ajudar os refugiados da Terra das Histórias Não Contadas. Regina e Zelena vão morar juntas.
David e Branca juntam-se a Regina para enfrentar uma nova ameaça. Emma revela suas visões a Archie. Gancho se oferece para ajudar Bela.
Regina tenta arrancar informações de Sr. Hyde. Ashley procura sua meia irmã em Storybrooke. Emma pensa no futuro com Gancho.
Hyde e a Rainha Má tentam conseguir o soro de Dr. Jekyll. Gancho e Gold tomam medidas para proteger Bela. Branca volta ao trabalho.
Jasmine pede a ajuda de Aladdin para salvar a cidade de Jafar. A Rainha Má prepara um esquema para deixar Emma contra seus entes queridos.
Jasmine implora a Aladdin que ajude Agrabah. Henry descobre uma traição. No passado, um passageiro clandestino no navio de Gancho causa alvoroço.
Quando a Rainha Má ameaça aniquilar Storybrooke, os heróis procuram uma planta mágica que pode salvar a vila. Um lenhador ataca Branca.
Emma e Regina, contra a sua vontade, envolvem Henry num plano para pegar a Rainha Má. Branca e David tentam se adaptar à sua nova realidade.
Bela tem uma revelação sobre Gold, que compartilha com Gancho e Emma. Jasmine busca os conselhos de Branca. A Rainha Má confronta Zelena em casa.
Emma descobre os verdadeiros poderes da espada e elabora um plano ousado. Enquanto isso, a Rainha Má rouba a lâmpada mágica de Aladdin.
Emma e Regina procuram uma forma de fugir do mundo alternativo. Em Storybrooke, David e Gancho correm contra o tempo para deter uma ameaça.
Assombrado por visões do pai, David jura resolver o mistério de sua morte. Regina ajuda um recém-chegado a se adaptar à vida em Storybrooke.
Archie incentiva Gancho a contar a verdade para Emma. Gold procura Gideon, esperando salvá-lo da própria magia negra.
A Rainha Má decide eliminar Regina. Gancho está determinado a fazer com que as coisas com Emma deem certo e pede conselhos a um velho amigo, o Capitão Nemo.
Preso em outro reino com a tripulação do Nautilus, Gancho procura uma forma de voltar a Storybrooke. Regina e Branca tentam distrair Emma, que está preocupada.
Gold e Bela pedem para Emma que ajude Gideon a derrotar a Fada Negra. Henry sente uma estranha alteração em seus poderes. Gancho faz uma aposta alta nas cartas.
Preso na Terra do Nunca, Gancho faz uma aliança improvável. Em Storybrooke, Regina luta para quebrar a maldição do sono.
Enquanto Zelena e Regina debatem qual é a melhor forma de confrontar a Fada Negra, os Encantados discutem e Emma e Gancho planejam seu casamento.
Enquanto Branca e os outros procuram o coração de Storybrooke, Gold e Emma entram no reino dos sonhos de Gideon para descobrir a origem da Fada Negra.
O reino inteiro começa a cantar quando Branca faz um pedido para assegurar o futuro de Emma. Mas, em Storybrooke, os planos da Fada Negra podem comprometer tudo.
Amaldiçoada pela Fada Negra, a cidade de Storybrooke nunca mais será a mesma… e a batalha final começa a se formar.
Com a terra dos contos de fadas ruindo à sua volta, as personagens fazem o possível para salvar suas histórias. Gold e Fiona têm um confronto final.
Uma visita inesperada muda tudo para Henry Mills, que agora luta para ganhar a vida como escritor em Seattle.
Weaver e Rogers começam a trabalhar juntos, e Henry tenta uma segunda chance com Jacinda. Gancho fica cara a cara com um inimigo estranhamente familiar.
Quando Cinderela se vê em perigo, ela recebe a ajuda de uma pessoa improvável. Seu resgate leva a uma aliança que pode levar à derrota do governo de Lady Tremaine e revelar um segredo obscuro do passado da Cinderela. Em Hyperion Heights, Jacinda toma medidas extremas para evitar que Victoria Belfrey destrua o amado jardim da comunidade de Lucy, enquanto Lucy tenta convencer Henry de que Victoria quer mais do que apenas uma parte do terreno. Enquanto isso, Victoria faz uma descoberta que pode alterar o destino de todos.
É Halloween em Hyperion Heights e Victoria obriga Ivy a levar Lucy no tradicional Doce ou Travessura. Enquanto isso, Tilly parece estar acordando da maldição e tem a intenção de tirar a verdade de Weaver – mas não se Victoria puder ajudar. Em um flashback, Rumple e Belle procuram a resposta para uma profecia que poderia consolidar seu final feliz.
Tiana procura ajuda de um adivinho viajante, o icônico Dr. Facilier, na tentativa de salvar seu reino. Mas quando descobre que ele tem segundas intenções, Tiana é obrigada a agir por conta própria. Em Hyperion Heights, Sabine e Jacinda assumem um empreendimento de risco, mas a força de sua amizade é testada quando Victoria interfere em seus planos. Enquanto isso, Ivy recruta Henry para investigar Victoria, e Roni faz uma descoberta que poderia mudar seu relacionamento com Henry para sempre. E Rogers descobre uma pista crucial em sua busca por Eloise Gardener.
Sentindo-se de lado enquanto o relacionamento de Henry e Cinderela se fortalece, Regina fica surpresa ao se sentir necessária por Drizella, que procura por magia. Mas quando uma verdade brutal é revelada, Drizella pode acabar em um caminho perigoso. Em Hyperion Heights, Roni busca a ajuda de Weaver para encontrar respostas, e Tilly oferece a Rogers conselhos intrigantes sobre Eloise Gardener.
Em busca de vingança, Hook procura uma magia negra e poderosa, mas um encontro com Rapunzel pode alterar seu destino para sempre. Enquanto isso, em Hyperion Heights, o plano de Ivy para derrubar Victoria se intensifica e tem consequências inesperadas para Jacinda e Lucy. Rogers pede a ajuda de Henry e Tilly em sua missão para encontrar a desaparecida Eloise Gardner, mas o que ele descobre não é o que esperava.
Na tentativa de impedir que Alicia fugisse, Henry e Ella a seguem até o País das Maravilhas. Lá, Henry percebe que Ella tem uma conexão surpreendente com esse mundo estranho. Em Hyperion Heights, Jacinda se reconecta com um velho amigo em um último esforço para recuperar a custódia de Lucy, mas sua decisão de pedir ajuda externa pode colocar pressão sobre o seu relacionamento com Henry.
Victoria faz um acordo com Weaver na tentativa de sair da prisão e acordar Anastasia, mas o custo de salvar uma vida pode significar perder outra. Em um flashback, é revelada a conexão de Lady Tremaine com outro conto de fadas clássico quando a mãe Gothel oferece para ajudar sua família. Enquanto isso, Jacinda e Nick fazem uma troca que poderia alterar seu futuro com Henry.
Quando Drizella ameaça o reino com uma maldição, Henry e Ella realizam ações extremas para proteger Lucy e os outros; e Regina é forçada a fazer uma escolha inimaginável. Em Hyperion Heights, Roni pede para Henry viajar para San Francisco para procurar por sua irmã, mas quando ele descobre que Lucy ficou inconsciente, Henry corre para ficar ao seu lado. Enquanto isso, Gothel ganha a confiança da Anastasia e as consequências de seu relacionamento podem ser fatais.
Robin se envolve em um relacionamento arriscado com a Mãe Gothel com o objetivo de frear suas crescentes habilidades mágicas. Enquanto isso, em Hyperion Heights, Roni e Kelly fazem um acordo com Eloise, desesperados por salvar Lucy de sua misteriosa doença. Mas isso vem com um preço. E quando a situação entre Victoria e Ivy chega a um limite, alguém pode precisar pagar com a vida.
No dia da coroação de Tiana, um confronto com o Dr. Facilier a obriga a fazer uma viagem por Bayou, onde um encontro surpreendente muda sua vida e a caça a um jacaré toma um rumo chocante. Em Hyperion Heights, Sabine se reconecta com um velho amigo cujos planos podem comprometer seus sonhos culinários. Enquanto isso, Rogers e Weaver investiguem uma Bruxa Cega, levando-os a uma descoberta chocante sobre The Coven.
Rogers faz um acordo com Eloise apesar do aviso de Tilly, enquanto Ivy luta para se encontrar após a morte de Victoria. Enquanto isso, em um reino distante, Hook confronta o capitão Ahab sobre um talismã mágico lendário que pode libertar Alice, apenas para descobrir que sua missão pode ter consequências não intencionais.
Rogers trabalha para provar a inocência de Tilly no caso da morte de Blind Baker, enquanto Ivy tenta fazer as pazes com Anastasia, e Samdi faz uma confissão reveladora para Roni. Enquanto isso, em um reino distante, Alice forma um elo inquebrável.
Quando o assassino de doces ataca, Ivy terá que arriscar o que resta de sua família, enquanto Jacinda e Henry se aproximam e Roni questiona seu relacionamento com Samdi. Enquanto isso, Drizella enfrenta um desafio inimaginável em sua tentativa de se juntar ao Covil das Bruxas.
Henry precisa tomar uma decisão importante quando uma oportunidade de emprego em Nova York ameaça afastá-lo de Jacinda e Lucy, mas uma revelação no caso do “Candy Killer” pode tornar ainda mais difícil sair de Hyperion Heights. Enquanto isso, Margot desabafa com Tilly e, em um flashback, Hook ajuda Henry a encontrar um modo de se provar à Ella.
O Assassino dos Doces tem uma nova vítima e Zelena luta para superar seus hábitos malignos. Kelly encara o “Candy Killer” quando uma pessoa que ela ama é tomada como refém. Enquanto isso, Samdi usa Drew para executar um plano fatal. Em um flashback, Zelena aprende uma dura lição quando um encontro com João e Maria dá errado.
Após a morte de Nick, Weaver descobre que Dark One Dagger foi levada e tenta recuperá-la, mesmo que isso signifique trair a confiança de Roni. Enquanto isso, Margot leva Tilly para um encontro, mas o tempo que passam juntas acaba em uma reviravolta inesperada. Em um flashback, Rumple, desesperado para se reunir com Belle, faz uma visita a Alice.
Tilly e Rogers entram em perigo depois de um encontro com Eloise, forçando Tilly a tomar uma decisão importante quando a vida de Rogers está ameaçada. Enquanto isso, o relacionamento de Henry e Jacinda avança, mas, apesar dos esforços de Lucy, a união não fornece as respostas que ela estava procurando. Em um flashback, a jovem Gothel busca vingança depois que sua casa é destruída.
Roni pede a ajuda de Lucy para acordar Henry e parar Gothel, mas as coisas não acontecem como planejado. Enquanto isso, Rogers e Weaver vão até Margot na esperança de libertar Tilly antes que sua magia possa ser usada para energizar o feitiço. Em um flashback, o jovem Henry se esforça para decidir o caminho a seguir até que um telefonema misterioso ajude a colocá-lo no caminho certo.
Enquanto os moradores de Hyperion Heights celebram a quebra da maldição, Henry é visitado por Wish Rumple, que criou um plano maligno para usar Ella e Lucy para impedir Weaver de destruir os poderes do Escuro. Para detê-lo, Henry, Roni, Weaver e Rogers devem viajar para o Wish Realm, lar de versões de alguns de nossos personagens mais queridos e temíveis. Em um flashback, um jovem Henry desanimado é visitado por Wish Rumple e um acordo que pode ter trágicas conseqüências é proposto.
O plano maligno de Wish Rumple é revelado e Regina percebe que a única esperança para detê-lo é tirando Wish Henry de seu caminho de vingança. Enquanto isso, Tilly e Margot tentam obter ajuda em Storybrooke. Com sua esperança de se reunir com Belle desaparecendo, Weaver se esforça para encontrar uma maneira de derrotar seu alter ego malvado; e quando a vida de Rogers está ameaçada, ele se depara com o último sacrifício.