Pato Donald recebe uma grande caixa no dia de seu aniversário, trazendo três presentes. O primeiro traz um projetor de cinema, contendo um filme sobre aves da América do Sul. O segundo contém um livro sobre o Brasil, que o leva à Bahia ao lado de Zé Carioca. O terceiro tem uma piñata, acompanhada de Panchito. Com os amigos, Donald vive aventuras no Brasil e no México.
Donald Duck (voice)
Professor Holloway (voice)
Panchito (voice)
José Carioca (voice)
Brazilian Girl
Mexico Girl
Mexico Girl
(voice)
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Diretor