Jeffrey Beaumont (Kyle MacLachlan), um rapaz simplório que acaba de voltar à cidade, envolve-se em uma perigosa investigação sobre os negócios de um traficante de drogas (Dennis Hopper) que mantém uma sádica relação com a bela cantora de cabaré Dorothy Vallens (Isabella Rossellini).
Dorothy Vallens
Jeffrey Beaumont
Frank Booth
Sandy Williams
Mrs. Williams
Ben
Detective Williams
Mrs. Beaumont
Aunt Barbara
Mr. Beaumont
Diretor