Na década de 60, Joaquim, Dico, Davi e PC são jovens músicos e compositores, que partem para Nova York em busca de sucesso. Lá, eles formam um grupo chamado Os Desafinados e integram o movimento que lançou a bossa nova. Ao longo dos anos, eles acompanham o cenário político e musical do Brasil.
Joaquim (young) / Antonio Goldfaber
Glória
Dico - young
Luiza
Davi - young
Geraldo - young
Paulo Cesar - young
Davi - old
Dora
Dico - old
Diretor