Júlio César, um psicólogo decepcionado com a vida em geral, tenta o suicídio, mas é impedido de cometer o ato final por intermédio de um mendigo, o “Mestre”. Uma amizade peculiar surge entre os dois e, logo, a dupla passa a tentar salvar pessoas ao apresentar um novo caminho para se viver.
Mestre
Julio César
Boquinha de Mel
Roger
João
Dimas
Jurema
Heitor
Julieta
Beatriz
Diretor