Quando Charlie Brown reclama sobre o sentido materialista que as pessoas dão ao Natal, Lucy sugere que ele se torne o diretor de uma peça teatral. Charlie Brown aceita, mas o que deveria ser uma lição, acaba se tornando uma experiência frustrante. Agora, ele deverá pedir a ajuda de Linus para aprender o verdadeiro sentido do Natal.
Charlie Brown (voice)
Linus Van Pelt (voice)
Lucy Van Pelt (voice)
Sally Brown (voice)
Schroeder / Shermy (voice)
Violet (voice)
Frieda (voice)
Pig-Pen (voice)
Patty (voice)
Snoopy (voice)
Diretor