Ao lado de um grupo de anões e de Gandalf, Bilbo segue em direção à Montanha Solitária, onde deverá ajudar seus companheiros a retomar a Pedra de Arken. O problema é que o artefato está perdido em meio a um tesouro protegido pelo temido dragão Smaug.
Gandalf the Grey
Bilbo Baggins
Thorin Oakenshield
Smaug / Sauron
Legolas
Tauriel
King Thranduil
Bard / Girion
The Master of Laketown
Balin
Diretor