Dois amantes na França medieval são transformados por um feitiço maligno onde ela é um falcão durante o dia, e ele é um lobo durante a noite. Logo eles recorrem à ajuda de um jovem ladrão para ajudá-los a quebrar o feitiço.
Phillipe Gaston
Captain Etienne Navarre
Isabeau d'Anjou
Cezar
Bishop of Aquila
Father Imperius
Marquet
Fornac
Jehan
Insane Prisoner
Diretor