As aventuras dos nordestinos João Grilo, um sertanejo pobre e mentiroso, e Chicó, o mais covarde dos homens. Ambos lutam pelo pão de cada dia e atravessam por vários episódios enganando a todos do pequeno vilarejo de Taperoá, no sertão da Paraíba. A salvação da dupla acontece com a aparição da Nossa Senhora. Adaptação da obra de Ariano Suassuna.
João Grilo
Chicó
Padre João
Dora
Eurico
Diabo
Rosinha
Vicentão
Joaquim Brejeiro
Jesus Cristo / Emanuel
Diretor