O garoto Tony tem seu pai levado por seres extraterrenos num disco voador e fica traumatizado com a experiência. Porém o pai de Tony volta à Terra três anos depois em forma extra-terrestre e depois assume uma forma humana e tenta então se aproximar do garoto, e sua esposa, agora casada com um outro homem.
Sam Philips
Rachel Philips
Joe Daniels
Analise Mercier
Tony Phillips
Clown
Michael
Mrs. Goodman
Doctor
Jane
Diretor