Chico Fumaça (Mazzaropi) é um tranquilo caipira, que passa suas tardes vendo os trens passarem. Um dia, ao proteger sua própria vida, evita um acidente ferroviário. Isto faz com que se torne herói, o que o leva à política e a conquistar todas as mulheres da cidade em que vive. Só que, ao ir para a cidade grande, ele se esquece de sua terra natal e de seu grande amor.
Chico Fumaça
Verinha Vogue
Dr.Limoeiro
Didu
Inocência
Mayor
Marcelina
Dr.Limoeiro's Wife
Raposo
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Diretor