Henry é um jovem e talentoso pintor com uma rara doença de pele que vive em uma cidade americana do Sul economicamente deprimida. Devido a sua doença, ele só pode sair à noite, porém, em uma dessas noites, o carro de uma jovem quebra e a vida de Henry vai mudar para sempre.
Henry Pearl
Tallulah Pearl
Alison
Arthur
Cy
Melinda
Carl
Janice
Wes
Mrs. Koehler
Diretor