Philip é contratado por Moose, um trapaceiro de quinta categoria que acaba de sair da prisão. Ele deve encontrar Velma, a ex-namorada de Moose, desaparecida há seis anos. Durante a investigação, o detetive depara-se com uma complexa rede de crimes. (e 14 – Estimado 14 Anos)
Philip Marlowe
Helen Grayle
Ann Grayle
Jules Amthor
Joe "Moose" Malloy
Leuwen Grayle
Lindsay Marriott
Police Lt. Randall
Dr. Sonderborg
Jesse Florian
Diretor