Três histórias de Natal com Mickey e seus amigos: Mickey e Minnie recordam o ano que passou e vivem uma noite mágica, Pateta e Max contam sobre uma visita do Papai Noel, e Huguinho, Zezinho e Luizinho ensinam sobre o espírito do Natal.
Narrator (voice)
Mickey Mouse (voice)
Minnie Mouse / Huey / Dewey / Louie (voice)
Donald Duck (voice)
Daisy Duck (voice)
Chip / Daisy / Aunt Gurtie (voice)
Uncle Scrooge McDuck (voice)
Goofy / Pluto (voice)
Dale (voice)
Young Max Goof (voice)
Diretor