Em Berlim, durante a Segunda Guerra, o construtor de marionetes André Toulon, depois de perder a esposa,se vinga dos nazistas dando vida a seus bonecos, usando antigo segredo árabe.
Andre Toulon
Major Krauss
Dr. Hess
Lt. Eric Stein
Peter Hertz
General Mueller
Elsa Toulon
Lili
Hertz
Prostitute
Diretor