Após um grupo de jovens revolucionários invadirem a sede de uma empresa e roubarem 5 milhões dólares em heroína, eles pedem ajuda ao tenente Virgil Tibbs. Tibbs é fica relutante em ajudar os radicais, uma vez que violaram uma série de leis (apesar de uma boa causa), mas quando o grupo também é acusado de um assassinato que não cometeu, Tibbs decide ir junto, mas sem o conhecimento do departamento de polícia.
Virgil Tibbs
Valerie Tibbs
Jack Pecora
Mrs. Morgan
Bob Alford
Benjy
Lt. Jessop
William Martin
Juan Mendoza
Joe Peralez
Diretor