É véspera de Natal, e todos os Smurfs decoram os seus cogumelos, exceto o Ranzinza. Os seus amigos tentam fazê-lo perceber a verdadeira magia do Natal, mas pouco ligou ao que lhe disseram. Agora cabe ao Papai Smurf tentar ajudá-lo. Com a ajuda de uma das suas poções, Papai Smurf leva Ranzinza através de uma viagem mágica pelo tempo, à descoberta da verdadeira magia do Natal.
Papa Smurf (voice)
Brainy (voice)
Gargamel (voice)
Hefty (voice)
Grouchy (voice)
Smurfette (voice)
Clumsy (voice)
Azrael (voice)
Additional Voices (voice)
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Diretor