Ao investigar a morte de um velho em uma propriedade rural, Barnum, o xerife local, descobre Powder – seu verdadeiro nome é Jeremy Reed -, um adolescente que era neto do falecido e que tinha passado toda a sua vida conhecendo o mundo através dos livros, sem nunca ter deixado a fazenda da família, tudo isto por ter uma aparência estranha (é totalmente branco). Powder é levado para um orfanato, mas é hostilizado pelos outros internos em virtude do seu aspecto. Ele demonstra ter dons particulares além de ter o intelecto mais elevado que qualquer ser humano jamais teve, passando a alterar a vida de todos que estão ao seu redor.
Jessie Caldwell
Jeremy 'Powder' Reed
Sheriff Doug Barnum
Donald Ripley
Deputy Harley Duncan
John Box
Maxine
Lindsey Kelloway
Dr. Aaron Stripler
Mitch
Diretor