Um ex-guarda de segurança, Walt Koontz, sofre um acidente vascular cerebral e deve começar seu tratamento assim que sair do hospital. Parte do programa de recuperação indica a necessidade de aulas de canto. É aí que surge Rusty, um instrutor vocal e vizinho. Walt, no entanto, é homofóbico e Rusty é um homosexual; os dois não tem um começo fácil.
Walt Koontz
Rusty
Leonard Wilcox
Jacko
Tommy
Cha-Cha
Amazing Grace
Ivana
Pogo
Tia
Diretor