Timão e Pumba começam a assistir o primeiro filme do Rei Leão, e Timão fica insistindo para que Pumba avance até a parte em que eles aparecem, porque eles não estão no início do filme. A partir daí, Pumba resolve contar um pouco da história dos dois, que começa antes da jornada de Simba. Contam sobre a mãe de Timão e sobre o Tio Max, descobrem porque Timão deixou a colônia, e onde ele aprendeu o Hakuna Matata. Também relatam como os dois se conheceram, e os perigos que enfrentaram enquanto procuravam pelo lar dos sonhos.
Timon (voice)
Pumbaa (voice)
Mom (voice)
Uncle Max (voice)
Simba (voice)
Rafiki (voice)
Nala (voice)
Shenzi (voice)
Banzai (voice)
Ed (voice)
Diretor