Em 1929, Joe e Jerry, dois músicos desempregados, testemunham sem querer o cruel Massacre do Dia de São Valentim. Desesperados para não serem pegos pelos gangsters, eles se disfarçam de mulheres e entram para um grupo feminino musical, que está indo para Miami fazer shows. Joe se apaixona por Sugar, a garota problema do grupo, enquanto um milionário se apaixona pelo disfarce de Jerry, tudo isso em meio a uma convenção de criminosos, que também está acontecendo em Miami.
Joe (Josephine)
Jerry (Daphne)
Sugar Kane Kowalczyk
Spats Colombo
Detective Mulligan
Osgood Fielding III
Little Bonaparte
Sweet Sue
Sig Poliakoff
Toothpick Charlie
Diretor