Danny Rose (Woody Allen) é um agente fracassado que vê uma ótima oportunidade de crescer profissionalmente através do cantor Lou Canova (Nick Apollo Forte). Lou tem muitos conflitos amorosos e Danny acaba por se envolver demais com o cliente, chegando até a ter envolvimentos nada agradáveis com a máfia.
Danny Rose
Tina Vitale
Lou Canova
Sandy Baron
Corbett Monica
Jackie Gayle
Morty Gunty
Will Jordan
Jack Rollins
Howard Storm
Diretor