Javier encontra trabalho como o Palhaço Triste em um circo com um elenco de estranhos personagens. Lá conhece Sergio, outro palhaço terrivelmente desfigurado, com quem ele inicia uma batalha feroz para ganhar o amor da mulher mais bela e cruel do circo.
Javier
Natalia
Sergio
Ramiro
Andrés
Padre-Payaso tonto
Motorista-fantasma
Jefe de pista
Sonsoles
Coronel Salcedo
Diretor