Dumbo é um bebé elefante que nasceu com umas orelhas enormes. Um dia ele conhece Timóteo, um ratinho que mete medo à maioria dos elefantes do circo onde vive Dumbo. Ao contrário do que se podia esperar, o rato e o elefante acabam por se tornar amigos e, juntos, eles tornam-se as maiores atracções do circo. Usando suas orelhas, Dumbo faz o que nenhum outro elefante consegue: voar!
Timothy Q. Mouse (voice) (uncredited)
Casey Jr. (voice) (uncredited)
Elephant Matriarch / Mrs. Jumbo (voice) (uncredited)
Prissy the Elephant (voice) (uncredited)
Catty the Elephant (voice) (uncredited)
Giddy the Elephant (voice) (uncredited)
The Ringmaster (voice) (uncredited)
Dandy Crow (voice) (uncredited)
Dopey Crow (voice) (uncredited)
Deacon Crow (voice) (uncredited)
Diretor