Bronx, 1960. Um garoto de nove anos, filho de um motorista de ônibus, testemunha um assassinato cometido pelo principal gângster do bairro, mas quando a polícia o interroga ele não delata o criminoso. A partir de então surge uma amizade entre os dois, que seu pai não aprova, pois não quer ver o filho envolvido com um criminoso. Mas através dos anos este vínculo cresce e algo, sendo impossível de ser impedido ou controlado.
Lorenzo Anello
Sonny LoSpecchio
Calogero "C" Anello (Age 17)
Calogero "C" Anello (Age 9)
Jane Williams
Rosina Anello
Jimmy Whispers
Jr.
Danny K.O.
Carmine
Diretor