Dois jovens vivem nas ruas de Portland no meio das drogas e da prostituição. Scott só quer envergonhar sua família. Mike sofre de narcolepsia e é apaixonado por Scott. Eles decidem viajar para a Itália em busca da mãe perdida de Mike.
Michael "Mike" Waters
Scott Favor
Bob Pigeon
Hans
Carmella
Richard Waters
Gary
Digger
Denise
Budd
Diretor