Jack Aubrey é o capitão do H.M.S. Surprise, um dos principais navios de guerra da marinha britânica. Com seu país em guerra contra a França de Napoleão Bonaparte, Aubrey é atacado por um navio inimigo mais poderoso, que fere boa parte de sua tripulação e ainda danifica o navio. Aubrey então se sente dividido entre cumprir seu dever e tentar derrotar o inimigo ou retornar para cuidar dos feridos.
Captain Jack Aubrey
Dr. Stephen Maturin
1st Lt. Thomas Pullings
Mr. Allen
Preserved Killick
Midshipman Hollom
Midshipman Blakeney
Midshipman Calamy
Barrent Bonden
2nd Lt. William Mowett
Diretor