Enquanto buscam diversão, os jovens Caio (André Antunes) e Mari (Caroline Abras), vagam pela noite de São Paulo. Nesse contexto, entre o som e os silêncios, os dois vão se conhecendo ainda mais e ao longo de uma década se reencontram em três momentos muito importantes de suas vidas.
Mari
Caio
Dr. Sven Krüger
Felipe
Ida
Klaus
Billy
Tia Vera
Tia Cinthia (voz)
Ficante de Caio na balada
Diretor