Os estrangeiros estão ameaçando a soberania da China e estão explorando as pessoas pelo comércio de ópio e trabalho escravo. O lendário Wong Fei Hung, é instruído pelo líder local para defender a região. Quando os funcionários estrangeiros corruptos contratam um especialista em Kung Fu, colocam Fei Hung, na prisão e a sua namorada, Tia Yee, é vendida para prostituição. Com ajuda dos seus alunos, Fei Hung, salva Tia Yee. Com a missão de derrotar o nêmesis e dar uma lição aos estrangeiros, consegue destruir os inimigos da nação.
Wong Fei Hung
Leung Foon
Buck Teeth So
13th Aunt
Porky Wing
Ling Wan Kai
Iron Robe Yim Chun Tung
Naval Commander Lau
Grand Uncle Chueng
Shaho Gang Leader
Diretor