A invasão do México por Cortez, como visto por um jovem oficial espanhol fugindo da Inquisição.
Espanha, 1518: o jovem caballero Pedro De Vargas ofende seu sádico vizinho De Silva, que por acaso é um oficial da Inquisição. Forçados a fugir, Pedro, o amigo Juan Garcia e a adorada serva Catana se unem à primeira expedição de Cortez ao México. Chegando à rica nova terra, Cortez decide mudar de exploração para conquista… com apenas 500 homens. Envolvido em aventuras contínuas e um interlúdio romântico, Pedro quase esquece que tem um inimigo mortal. (e 12 – Estimado 12 Anos)
Pedro De Vargas
Catana Perez
Hernando Cortez
Juan Garcia
Diego De Silva
Don Francisco De Vargas
Father Bartolome Romero
Prof. Botello
Luisa De Carvajal
Marquis De Carvajal
Diretor