Anos atrás o Polo Norte era governado pela fada Lady Boreal, que concedeu à rena Rudolph um nariz brilhante e mágico para proteger Papai Noel de Winterbolt, um mago malvado. Anos depois, Rudolph e seu amigo Frosty, um boneco de neve, são chamados para salvar um circo das garras de Winterbolt.
Milton (voice)
Lilly Loraine (voice)
Santa Claus (voice)
Scratcher
Frosty (voice)
Crystal (voice)
Winterbolt / Jack Frost / Policeman (voice)
Rudolph (voice)
Big Ben (voice)
Laine
Diretor