Após entrar para uma escola secreta de magia, o jovem Quentin Coldwater descobre um mundo de fantasia que é real e representa um perigo à humanidade. Baseado na obra de Lev Grossman.
Os melhores amigos Quentin e Julia são convocados para fazer um exame de admissão na Universidade Brakebills, uma instituição secreta de magia.
Quentin fica perturbado por conta de uma expulsão por ser envolver em um ataque sobrenatural a Brakebills, enquanto Julia se aprofunda na magia subterrânea.
Quentin e Julia tem uma inesperada reunião. Penny é sobrecarregado por suas habilidades psíquicas. Alice está determinada a descobrir o que houve com seu irmão.
Quentin acorda em um hospital psiquiátrico e precisa se acalmar para buscar ajuda de quem menos confia. Ferida, Julia aprende magias mais poderosas com as bruxas Hedge.
Embora todos devam estar treinando para o próximo Torneio Welter, uma distração pessoal impede os alunos de continuarem focados.
Estudantes do Primeiro Ano participam de um ritual de trote, no qual o fracasso significa ser reprovado para sempre. Enquanto isso, Julia conhece uma companheira de bruxaria.
Os estudantes são treinados por um professor autoritário, enquanto Eliot e Margon se preparam para férias regadas a excessos.
O início do semestre se torna um caos quando Penny é atacado violentamente. Julia entra em uma clínica de reabilitação e considera desistir da magia para sempre.
Quentin, Alice, Eliot e Penny visitam uma propriedade assombrada em busca de um botão mágico perdido. Fora da reabilitação, Julia busca um significado em sua magia.
Para resgatar um amigo, Quentin e Alice precisam aprender um novo tipo de magia. Margo pede ajuda de Eliot para lidar com um ex. Julia trabalha com uma ex-aluna de Brakebills.
Quentin, Alice, Eliot e Margo procuram um atalho para aprender magia de batalha antes de um embate. Enquanto isso, Julia e Kady testam seus limites em uma missão.
Os alunos acordam com vagas lembranças e arrependimentos após uma noite de bebedeira. Penny lembra que eles precisam chegar no mundo de transição de Neitherlands.
Usando magia do tempo, Quentin e Julia chegam até Fillory, e agora tentam alcançar estudantes com 70 anos na frente deles, procurando pela Besta.
Após o confronto com a Besta, Quentin e seus amigos tentam um novo plano, enquanto Julia e a Besta selam um acordo perigoso.
Quentin, Alice, Penny e Margo procuram uma nova arma. Eliot tem dificuldades com a vida de rei. Julia e a Besta encontram um aliado inesperado.
Quentin e seus amigos se preparam para encarar a Besta, enquanto Julia conspira com a criatura e seu novo aliado para atrair e capturar Reynard.
Quentin e Penny embarcam em uma missão. Margo trabalha em uma maneira de ajudar Eliot. Julia procura a ajuda de um velho amigo.
Quentin se ajusta à vida sem magia. Penny procura ajuda de uma pessoa inesperada. Eliot e Margo enfrentam os perigos de governar. Julia tem notícias desagradáveis.
Quentin se junta ao pai de Alice. Margo usa seus poderes de diplomacia enquanto Penny tenta salvar um Fillory sequestrado. Julia e Kady descobrem uma forma de parar Reynard.
Quentin pesquisa formas de trazer Alice de volta à forma humana. Julia e Kady recrutam Quentin, Margo, Eliot e Penny para um assalto mágico.
Os magos lidam com diversas crises, enquanto Quentin se esforça para manter seu próprio problema em segredo.
Dean e o professor Lipson tentam ajudar Quentin. Eliot e Margo se aproximam para proteger Fillory. De forma imprudente, Julia continua a busca pelo filho de Reynard.
Prestes a se casar, Eliot se esforça para conquistar seu povo e faz uma descoberta. Quentin ajuda Julia com sua pesquisa. Kady pesquisa sobre como matar um deus.
Quentin e Julia assumem uma difícil jornada. Eliot encara catástrofes em Fillory. Margo tenta consertar o mau negócio que fechou. Penny encontra um novo aliado.
Julia, Kady e Penny fazem sacrifícios para finalmente enfrentar Reynard. Quentin e Eliot descobrem uma verdade perturbadora.
Uma crise vem à tona com a chegada do verdadeiro poder por trás dos problemas. Quentin, Eliot, Julia e Margo tem um plano arriscado para proteger Fillory.
Após o desligamento mágico, Quentin e Julia tentam trazer a magia de volta. Eliot e Margo se irritam com a ocupação das fadas.
Eliot embarca em uma missão. Quentin, Kady e Josh continuam sua busca por magia.
Quentin, Alice e seus pais lidam com uma Lampreia-parasita. Kady e Julia invocam um demônio para salvar Penny. Um bando de piratas captura o barco de Eliot.
Enquanto Eliot é caçado, Quentin e Julia descobrem um poderoso segredo ligado à história de Brakebills.
Julia ajuda Alice a enfrentar uma crise pessoal, enquanto Quentin e Eliot vão em uma aventura.
Quentin enfrenta um inimigo, enquanto Julia ajuda Alice com uma missão perigosa.
Margo assume uma posição ousada contra a Rainha das Fadas. Quentin e Penny tentam recuperar um item perdido.
Julia e Fen investigam um perigoso grupo de magos quando o reinado de Eliot e Margo é desafiado.
Após encontrarem a quarta chave, Quentin, Kady e Alice tentam convencer um velho amigo a voltar para casa.
Quentin e Alice procuram um objeto importante no castelo, enquanto Julia e Fen trabalham com um inimigo.
O grupo tenta montar uma estratégia; Josh e Julia viajam para um lugar familiar e têm a chance de ajudar.
A situação política em Fillory chega ao ponto mais crítico. Julia faz as pazes e Alice faz uma confissão. Margo dá um espaço em Fillory para as fadas viverem.
O grupo encontra o que estava procurando e tenta recuperar a magia de uma vez por todas.
Brian sai para tomar um sorvete com um amigo, e Sam está a um passo de se aposentar.
Marina e Penny surpreendem Fogg em sua própria casa, e agora é a vez dele de ser enfeitiçado.
Enquanto Penny e Kady aproveitam a boa sorte, Quentin enfrenta uma onda de azar.
Josh é infectado por um perigoso vírus sexualmente transmissível, e Margo o ajuda a descobrir uma maneira de evitar a contaminação de mais pessoas.
Alice e Quentin fazem um acordo final, deixando claro que ambos irão trabalhar juntos em uma última missão: derrotar o monstro responsável pela possessão de Eliot.
Quentin e Julia conversam a respeito da situação de Eliot e planejam uma maneira de livrá-lo dessa possessão.
Kady precisa encontrar artigos mágicos para serem utilizados como forma de pagamento, e para isso, conta com a ajuda de Pete na busca pelo mercado negro.
Durante uma conversa com Penny, Julia fica melancólica já que não é mais humana, e para afogar as mágoas, ambos têm uma enorme ressaca.
Um grupo de terroristas chamado “Serpente” dá início a um plano de sequestrar hedge witches para implantar vermes em seus ouvidos que matam caso o bruxo tente fazer magia.
Margo tem um colapso no meio do deserto enquanto busca entender o mistério por trás da areia vermelha. Atrás de ajuda, ela acaba invocando um demônio.
Margo volta do deserto e atualiza seus amigos sobre tudo o que aconteceu por lá. Além disso, ela possui um artefato que pode ajudar a expulsar os demônios do corpo de Eliot.
Em busca do Mar Secreto, Josh acaba sendo transformado em um peixe com poucos dias de vida, e Margo precisa vigiar o aquário para garantir que seu amado permaneça vivo.
Eliot e Julia são localizados ao redor da Biblioteca, e para salvá-los da possessão, Quentin e Alice colocam em prática o plano de Margo, sem saber quais serão as consequências.
Penny e Julia viajam para ver uma chuva de meteoros. Enquanto isso, Eliot e Margo precisam solucionar seus problemas em Fillory.
Alice resolve fazer um feitiço para transformar cera em uma versão infantil de Quentin, mas as coisas saem de controle.
Eliot e Alice resolvem enterrar a essência de Quentin no topo de uma montanha e acabam encontrando o Rei das Trevas.
Julia empresta um livro para uma desconhecida. Enquanto isso, Kady e Fogg viajam por uma dimensão psicodélica.
Os magos precisam impedir a chegada do fim do mundo e, para isso, resolvem consultar os Lunáticos, um grupo que acredita ter algum tipo de conexão especial e mágica com a lua.
Parte do problema foi solucionada, mas o mundo ainda continua em risco. Margo e Eliot são os únicos que podem resolver toda essa situação.
Eliot e Margo retornam à Fillory, onde aparentemente há um novo apocalispse em curso. Enquanto isso, Penny, Alice e Julia enfrentam problemas em Brakebills.
Fillory está sob ameaças, então a gangue resolve planejar um assassinato. O foco dessa missão é derrubar o Rei das Trevas, independente das consequências.
Penny e Plum viajam, não apenas pelo espaço, mas também pelo tempo. Enquanto isso, o Rei Negro usa o corpo de Eliot para garantir a seu amado que ele não foi esquecido.
Margo, Eliot, Josh e Fen estão sob um feitiço do sono, presos em seus próprios sonhos em Whitespire, mas uma visita inesperada pode alertá-los para o apocalipse em Fillory.
Julia encontra a mãe de Penny em um hospital, atuando como enfermeira. A conexão entre mãe e filho finalmente pode ser discutida, mas nada além disso.
O Papai Noel aparece de surpresa, levando presentes inesperados para toda a gangue. Ele magicamente sabe o que dar para cada um, e Alice aparentemente já recebeu o seu.