Situado em um mundo élfico 1200 anos antes do mundo de The Witcher, A série mapeia as origens do primeiro Witcher e os eventos que levam à “conjunção das esferas”, quando os mundos de monstros, homens e elfos fundido para se tornar um.
Uma briga de taverna faz Éile encontrar seu destino. Fjall se deixa levar pela emoção, e uma traição real tem consequências violentas.
Precisando de dinheiro para sua jornada, Éile, Fjall e Scían elaboram um plano arriscado que gera uma série de problemas. Merwyn descobre um segredo.
Após encontrar Meldof e sua amada Gwen, os guerreiros colocam em prática um plano perigoso que revela verdades, acende paixões e exige sacrifícios.
Merwyn toma decisões arriscadas para conseguir realizar seus planos pela raça élfica. A batalha começa em Xintrea, onde Éile encontra sua voz e Fjall perde o controle.