Naksu lança um último feitiço para salvar sua alma. Jang Uk procura a única feiticeira capaz de ajudá-lo. Mu-deok começa a trabalhar para outra pessoa.
Quando Mu-deok rejeita a proposta de aliança de Uk, ele a convence por outros meios. Park Jin isola Songrim para descobrir quem está espionando.
Mu-deok define os termos antes de começar o treinamento. Uk descobre que Heo Yeom lhe deixou um dom que ele precisa aprender a dominar.
Uk tem febre e calafrios, para satisfação de Mu-deok. O príncipe herdeiro visita a casa de Jang, exigindo um objeto da família e uma demonstração de respeito.
Mu-deok e Uk chegam a uma cabana isolada. Jin Mu precisa se livrar de um corpo. Jin Ho-gyeong oferece proteção a Uk… mas tudo tem um preço.
Seo Yul e Park Dang-gu visitam Uk no treinamento. Mu-deok leva seu aluno ao extremo. Jin Cho-yeon prepara um presente de casamento.
O Príncipe se depara com uma ilusão. Uk exige entrar em Jinyowon. Gil-ju vai atrás de Naksu para conseguir um corpo.
Gil-ju chega à cidade para satisfazer a fome, mas ele não está viajando sozinho. Começam a surgir rumores sobre o retorno de Naksu.
Jin Ho-gyeong procura a filha perdida, e Jin Mu elabora um plano para dar fim a essa busca. Uk e Mu-deok precisam se afastar.
Uk recebe um livro para ler. Yul salva uma garota no mercado, e Mu-deok passa por um processo de seleção intensivo para servir em Songrim.
Uk perde a vontade de treinar. Mu-deok faz uma aposta com o Príncipe. Em Cheonbugwan, uma fila de moças cegas aguarda julgamento.
Uma morte incomum chama a atenção de Park Jin. Uk descobre o passado trágico de Naksu. Kim envia Mu-deok para cumprir uma missão em Cheonbugwan.
Um raio fulminante causa danos a Cheonbugwan. Park Jin e Jin Mu entram numa discussão para estabelecer quem é o culpado. Mestre Lee leva Uk para uma pescaria especial.
Uk enfrenta seu décimo e último oponente com alguns trunfos na manga. Seo Yul mantém Mu-deok por perto. Jin U-tak prega uma peça em sua filha.
Mu-deok é surpreendida no local de um assassinato sangrento. Mestre Lee oferece à família real um presente e uma profecia. So-i tenta localizar uma amiga cega.
Park Jin e Jin Ho-gyeong entram em uma disputa acirrada pela posse de um artefato. Em sua busca por uma pessoa específica, Uk acaba esbarrando com o Príncipe.
Mu-deok investiga a verdadeira identidade de Jin Bu-yeon. Jin Mu convence Jin Ho-gyeong a fazer um anúncio especial em uma assembleia importante.
Aprisionada dentro de um campo de força encantado, Mu-deok recupera seus poderes, mas logo percebe o lado negativo disso. So-i faz um acordo.
Uk concebe um plano para romper o campo de força, mas as consequências podem ser graves. Dang-gu e Cho-yeon fazem uma descoberta espantosa.
O amor está no ar: um casamento se aproxima e Uk resolve bancar o cupido. Jin Mu coloca uma assassina para fazer seu trabalho sujo e ainda pagar o pato.
Durante uma caçada, Uk chega a Jinyowon, onde encontra uma mulher misteriosa que planeja fugir. Ele é assombrado por visões de pessoas mortas.
Jin Ho-gyeong divulga um segredo da família. Jin Bu-yeon encontra um lugar para ficar, mas vai ter que correr contra o tempo para recuperar sua liberdade.