Quando o bando de Jesuíno invade a cidade de Sertânia, Antão é ferido, preso e morto. O filme projeta a mente febril e delirante de Antão, que rememora os acontecimentos.
Antão / Gavião
Capitão Jesuíno / Pai de Antão
Mãe de Antão
Delmiro Gouveia / Major Sólon / Coronel Militão
Neblina
Antão criança
Seu Filó / Padre Colombê
Antonio Conselheiro
Dona Santinha
Dona Mocinha
Diretor